据DigiTimes报道，正如台湾存储模块制造商宇瞻科技的总裁张家騉所表示的一样，直到2021年上半年，DRAM和NAND市场将继续供过于求。虽然目前的全球发展来看，居家上班与线上教学、购物等远端应用带动云端、网通与个人电脑的需求强劲，但是新型冠状病毒的全球传播已严重打击了消费设备市场，从而削弱了对内存的需求。

另一方面，由于家庭和远程学习对工作的需求不断增长，有业内消息人士称，基于ODM产品的笔记本用芯片及组件（包括处理器，LCD面板和电源芯片）出现供不应求，并且问题日益严重，今年第三季度的差距可能扩大至15-20％。

这些笔记本生产所需的某些IC零件短缺，是8英寸晶圆厂产能不足的原因。业内消息人士称，由于对显示驱动器IC和电源管理芯片的强劲需求，8英寸晶圆厂的产能将到2021年将一直保持紧张。

据mynavi报道，铠侠在其内部引入了称为“晶圆级固态硬盘”的技术概念。通过跳过传统闪存和SSD制造方法过程中所有切割，组装，封装等操作，直接生产晶圆级的SSD ，这样可以极大地降低制造成本和交货时间，并且得到高性能的大量数据存储解决方案。该技术概念旨在利用“超级多探测技术”，探测和并行操作单个晶片中的数百个芯片。在超级计算机中堆叠和安装这种具有超级多探测技术的晶圆级固态硬盘将实现数百万IOPS的巨大性能。

这种晶圆级的芯片在去年其实已经有出现，就是Cerebras Systems推出的晶圆级深度学习芯片，其芯片面积达到46225平方毫米，如果你对这个数据没有概念的话，作为对比，CPU中的核心裸片大小一般在200平方毫米以下，而GPU核心的大小也没有超过1000平方毫米的。官方称这片芯片的尺寸比当时最大的GPU核心要大56倍，整个芯片拥有1.2万亿晶体管。

目前虽然铠侠提出了“晶圆级固态硬盘”的概念，但是还处在早期开发阶段，距离实际上市和应用还很早。并且，即使实际应用，最初也是用在商业领域，比如需要大量数据存储的服务器等。

三星位于平泽市的工厂在2015年时建成，于2017年正式开始生产NAND，并为三星在2018年实现创纪录的利润提供了坚实的保证。前不久三星才宣布了他们会在平泽市新建一个专注于应用EUV技术、提供5nm EUV产能的半导体工厂，现在又宣布他们在五月份就已经开始对同样位于平泽市的NAND工厂进行扩容建设，看来三星半导体对未来的芯片需求量还是非常有信心的。

三星的NAND工厂数量较多，目前他们也是全球最大的NAND供应商之一，其NAND工厂主要位于本土韩国，但在中国西安也兴建了一个，并且现在已经启用。

目前三星的V-NAND，也就是三星的3D NAND颗粒生产技术已经发展到了第六代，堆叠层数已经到达1xx的地步，不过现在我们还没有在三星的民用级产品上见到第六代颗粒，能买到的仍然还是第五代，堆叠层数为9x的产品。预计他们的新一代1xx堆叠颗粒将搭配PCIe 4.0总线于未来登场，相关产品——980 PRO已经在今年的CES上展出了，性能指标相当优秀。并且目前有消息指出，PS5上搭载的SSD来自于三星，这台销量毕竟会上千万级的新游戏主机在未来将持续拉动三星NAND的需求量。

根据DRAMeXchange的市场调查，数据中心对SSD的需求从去年第四季度就开始增长，第一季度企业级SSD依然是供不应求的状况，另外各个供应商过多的库存已经清理得差不多，库存已经恢复到正常水平，所以闪存合约价也逐渐上涨。新冠疫情虽然对消费级的电脑和智能手机有一定影响，而且他们的生产厂也因疫情而停工，零件供应链与物流链也受到不少影响，但三月之后已经陆续恢复生产。

而随之现在全球有不少人因为疫情关系在远程办公、教学，所以对笔记本电脑或平板电脑的需求大幅增加，而且有不少部分是企业或政府采购的，需求量相当大，而远程服务和视频串流等服务对云服务器与数据中心有所需求，所以企业级SSD的需求依旧强劲。

预计第二季度由于整体设备需求强劲，NAND闪存也会因为市场需求增长而出现供不应求的状况，所以合约价会维持上涨，而厂家的营收会继续增长，换言而知，SSD可能会涨价。

具体到各个厂家的情况，三星本季度市场占有率稍微有所下降，而营收基本和上季持平；铠侠的市场占有率有轻微上涨，而营收上涨了9.7%；西数市场占有率也轻微上涨，营收上涨了12.1%；美光市场占有率基本持平，营收上涨了6.5%；SK海力士的市场占有率上涨了一个点，而营收大幅增加了19.8%；Intel的市场占有率基本持平，而营收则增长了9.9%。

初代双层3D XPoint结构

另外，Intel还公布了与傲腾（Optane），也就是3D XPoint闪存相关的新动向，新一代傲腾SSD的代号为Alder Stream，它将会使用四层的第二代3D XPoint闪存，并且换上全新的控制器和PCIe 4.0。新一代傲腾SSD的最大容量可能将达到3TB，当然，这是企业级产品的容量。Intel非易失性存储解决方案部分的负责人Rob Crooke表示，他们正在位于新墨西哥州的工厂进行3D XPoint技术的研发，并拥有多家能够生产3D XPoint的工厂。不过他们也没有放弃与美光之间的供应关系。

既然有第二代傲腾SSD的消息，那第二代傲腾内存也不会远，新的傲腾内存代号为Barlow Pass，将会在今年晚些时候正式发售，预计是六月份。新一代傲腾内存有望在容量上实现突破。

但DRAMeXchange指出，现在由于疫情爆发，市场的动态发生了很大的变化，消费级产品的需求疲软，一些品牌的SSD产品价格已经开始下降，其他闪存产品的价格也仅略有增长，目前因为供不应求NAND闪存芯片价格会继续上涨，但这增长趋势很难持续到第三季，今年下半年闪存市场就会有所转变，这波涨势最早会在第三季停止，并且会闪存的价格会转向疲软，再一次进入下跌周期。

该项目属于三星在西安投资建设的第二个半导体工厂项目，于2017年8月份确定，投资额高达70亿美元，目前该工厂将主要生产三星的第五代3D V-NAND晶圆，它是9x层堆叠、单颗容量为256Gb的产品。

据《西安日报》报道，该工厂已经做好量产准备，计划在8月份开足马力生产。三星预计其初始月产能预计为20000片，之后将爬升至65000片，约为4500万颗Die。三星还在准备向西安工厂注资约80亿美元用以扩大生产规模，不过目前还没有确切的消息。

上个月及本月，随着疫情在日韩等半导体生产大国的扩散，导致不少工厂出现停工，对NAND的供应出现不利影响，西安工厂的正常启用对全球NAND供应缺口起到一定的缓和作用，不过其初始阶段的产能无法满足缺口，NAND价格将继续上涨。

主要的几家NAND供应商中，除Intel以外，其余均在去年第四季度获得了收入增长。目前这六家供应商基本都在扩大自己的产能，或是继续研发更高层数的3D堆叠闪存，今年年内我们可能会看到SK海力士和美光的128层3D NAND颗粒进入量产环节。

近日新冠肺炎在韩国和日本两地蔓延也可能会影响到当地的电子产业。由于韩国和日本有重要的NAND生产线，一旦疫情变得严重，当地的NAND生产线恐怕会受到影响，年内NAND及其产品的价格上涨已经成为定局，相信近期已经有读者感受到这种趋势了。

据digitimes报道，华邦电子的总裁詹东义最近发言称，虽然中国众多城市受冠状病毒疫情而被封锁，给今年的存储器市场蒙上了不确定的阴影，但是得益于5G技术，DRAM市场需求仍然良好，2020年下半年存储芯片的需求将与供应持平或超过供应。

闪存方面，由于对TWS耳塞，Wi-Fi 6，IoT和5G相关设备的强劲需求，预计2020年上半年NOR闪存和SLC NAND领域将实现健康的供需平衡，下半年的供应还可能会出现短缺。詹东义表示，尽管市场受到冠状病毒的影响，华邦仍觉得存储器市场在2020年对公司有利。

此前由于华邦内部开发的25nm制造工艺的良率不令人满意，致使DRAM产品的平均价下降，最终导致该公司在2019年第四季度陷入亏损。詹东义此次表示，该工艺的良率正在提高，所以公司对今年的运营感到乐观。

NAND闪存方面，长江存储和武汉新芯都在武汉市内，非一线的人员都在家上班，厂里的人依然按照春节排班正常运作，并且严格控制人员进出，但受封城影响，2月9日复工时应该会有不少麻烦，不过说真的，长江存储武汉厂目前仅占全球NAND闪存供应的1%，整体影响其实有限，但对他们原本第二季度的扩产计划可能会有影响，这个就得看疫情发展了。

除了武汉之外，三星在西安，Intel在大连都设有NAND闪存工厂，目前这两个工厂受疫情冲击比较小，除了基本的防疫措施外，人员基本都在2月3日复工，工厂运作正常。

说真的，半导体晶圆厂生产车间可能是这次疫情最安全的地方之一，原因嘛，你们去查查晶圆厂内工人要穿成怎样就知道了。

而尽管市场观察人士担心我国的新型冠状病毒疫情会抑制第一季度的消费者需求，但据digitimes报道，威刚科技董事长陈立白仍然认为，DRAM和NAND闪存的价格稍后将继续上涨。陈立白预计，如果可以有效遏制疫情爆发，对存储芯片的需求将在5月或6月恢复增长。陈立白说，预计第一季度的疫情将削弱实体店的销售，但亏损将被在线购物平台的大幅增长所弥补。

自2019年第四季度以来，NAND闪存价格一直在上涨，到目前为止已经上涨了30-40％。同时由于我国最近将某些省份的农历新年假期延长到2月上旬，以遏制该病毒的传播，最初预计在假期后享受强劲订单的内存模块厂商很可能会看到订单延缓的迹象。

截至2019年底，威刚固态硬盘（SSD）产品的月收入同比增长了一倍以上，占公司总收入的30％以上。随着数据中心公司开始补充存储设备和5G手机的需求拉动以及从HDD切换到SSD的PC用户开始增加，NAND闪存最早可能在2020年上半年开始供应紧张。

而总部位于韩国的SK Hynix对于疫情的影响持谨慎态度，并认为市场将充满不确定性，该公司正在采取保守的生产和投资策略。由于担心该病毒对中国市场的影响，该公司还计划削减2020年的资本支出。2019年，SK海力士的资本支出已同比下降25％至12.7万亿韩元（114.3亿美元）。

BiCS4是96层堆叠，新的BiCS5将堆叠层数提高到了112层，单纯从层数上来看，密度会有16.67％的增长，不过西部数据宣称他们在新一代3D堆叠式NAND上面采用了包括制程工艺改善在内的各种改进手段，最终使得单元密度有非常大的提升，单芯片的存储容量能够提高40％，而铠侠方面则是称存储单元阵列的密度相对于上一代技术有20％的提升。

新一代BiCS技术带来的不仅仅是存储密度上的提升，还有性能方面的加强，西部数据称BiCS5在I/O性能上会比BiCS4高出50％，另外，其读写延迟也会降低。在恺侠的路线图上面，BiCS5对应着PCIe 4.0。

具体到产品上，铠侠正准备于今年第一季度出样512Gb的TLC颗粒，大规模量产的时间点则是放在今年下半年。另外，他们还准备了容量为1Tb的TLC颗粒和1.33Tb的QLC颗粒。其他几家NAND的主要供应商或是正在开发1xx层数级别的堆叠技术，或是已经准备将这些技术用于量产了。但是远水解不了近渴，目前SSD即将处于供需周期中的供不应求阶段，我们已经看到了价格上涨的苗头，而这些增加供应量的新技术还要等上一段时间才能够起效。

根据铠侠官方发出的客户通知显示，火灾是在日本时间2020年1月7日上午6时许发生的，发生地是四日市工厂的Fab 6，火灾没有造成生产人员伤亡，不过一台生产设备部分损坏，恐需要更换，火灾发生的原因和其对生产造成的影响仍在调查中。

从这则官方通知来看，火灾是发生在了工厂内部，我们知道，半导体生产车间是要求无尘的，而发生在内部的火灾必然带来了相当大的烟尘，这就有可能造成工厂短期内无法复工。无独有偶，三星的DRAM、NAND工厂在新年前夕经历了一次1分钟左右的短时停电，损失也不小。另外，铠侠的这座工厂在去年也经历了同样的停电事故，不过它停电的时间要长得多，官方统计是至少造成了6EB容量的闪存损失。

看来NAND价格在年内出现上涨已经成为定局，就看要涨多少了，此前有预测是40％，不过在各种意外事件的推动下，这个数字具体能到多少还是个问号，实际上供应量波动并不会太大，反而是更高的需求量可能会导致更大的涨价幅度。

根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新调查，由于Client SSD合约价自高点连跌七季，与传统硬盘的成本差距已经不远，在2019年第二季起刺激笔记本电脑搭载SSD的比重及容量显著上升。而六月中旬后，铠侠/西数四日市厂区发生跳电问题导致供给量下降，带动eMMC/UFS、SSD成交价格在第三季中止跌，Wafer市场则迅速反弹，第三季上涨近20%，eMMC/UFS及SSD合约价也在第四季翻涨。从客户端需求来看，尽管2019年第四季合约价上涨，导致Client SSD位元需求趋缓，但数据中心客户积极准备2020年新开案需求，拉货动能优于预期，使得第四季的Enterprise SSD已浮现供不应求的情形，预期2020年第一季合约价将有所支撑。除了数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果2020年上半年的新机上市，备货需求从第四季起涌现。总体而言，2020年第一季NAND Flash将呈现淡季不淡。而在供给面，由于供应商自2019年第二季起已处于盈亏平衡，或甚而呈现亏损，不得不调降2020年的资本支出，产能扩张与3D层数提升的时程都较以往保守。统计各厂规划，2020年位元产出增长仅略高于30%，是历年来规划目标的低点，加上2019年的供给位元已因跳电事件而下调，连续两年的产出增长都不到35%，是第一次出现的景象，也使得2020年全年供需更显紧张。在合约价走势方面，集邦咨询认为，基于淡季需求表现不淡、供给增长保守以及供应商库存已下降，各类产品合约价在2020年第一季均可望持续上涨。按产品类别来看，Client及Enterprise SSD的供需缺口较eMMC/UFS显著，将使SSD产品涨价幅度高于嵌入式产品。展望第二季，受惠于下半年的智能手机以及游戏主机等新产品的生产备货，以及准备进入传统旺季，预期涨价态势得已延续。而在渠道市场的Wafer合约价，由于毛利较低，供应商在主要产品需求热络的情况下，规划在第一季减少对Wafer市场的出货比重，以优先满足接踵而来的SSD需求。在供应商库存水位健康的状况之下，预期模组厂议价空间有限，2019年12月底时价格已上涨逾10%，预期第一季涨幅可望延续超过10%水平。