三星此前向英伟达提出了新方案，而现阶段“双源”战略对后者更为有利，可以最大限度地提高计算卡的产能。据了解，三星在上个月向英伟达提供了HBM3芯片的样品，用于H100等多款计算卡进行验证，并在8月31日通过了相关测试。此前有报道称，三星还与AMD达成协议，将负责为Instinct MI300系列提供HBM3和封装技术。虽然SK海力士主导了HBM类存储芯片市场，不过三星近期的猛烈攻势似乎已奏效。

受到利好消息刺激，三星电子的股价在2023年9月1日一度上涨6.1%，创下了自2021年1月以来的最大涨幅。多家金融机构宣布调高三星的目标股价，并维持买入评级。

虽然英伟达已在监管文件里披露了新的限制，不过并没有说明具体哪些国家和地区会受到影响。近年来，沙特阿拉伯和阿联酋一直在加强其人工智能方面的实力，大量购入英伟达的计算卡，成为了重要的买家，新的措施多少对其都会有所影响。更为重要的是，这种做法是为了避免出售中东地区的A100和H100计算卡最后流入到中国市场。

英伟达表示，新的限制措施不会对其收入产生重大影响，目前正在尝试通过合作的方式解决相关的问题。

近日Jon Peddie Research（JPR）发布了最新的GPU市场数据统计报告，显示2023年第二季度PC使用的GPU出货量（包括集成和独立显卡）为6160万，同比下跌27%，其中台式机和笔记本电脑分别下跌了36%和23%。如果将这一数据与上一个季度进行比较，GPU出货量环比增长12.4%，其中AMD涨幅最为明显，达到了22.9%，英特尔增长了11.7%，而英伟达增长了7.5%。此外，桌面独立显卡出货量增长了2.9%。

每年的第二季度属于传统的淡季，一般来说出货量下滑是正常的，不过今年的情况有些特别，出现了较为明显的增幅。OEM和渠道零售商的数据显示，采购的GPU和嵌入式设备数量以往正常出货要更多，大概表明了库存消耗已经差不多了，需求正在逐渐恢复。

在2023年第二季度中，GPU和PC的整体连接率（包括集成和独立显卡、台式机、笔记本电脑和工作站）为115%，环比下降2.6%。从长远来看，Jon Peddie Research预计GPU在2022年到2026年之间将实现3.7%复合年增长率，预测2026年末将达到29.98亿安装基数，未来五年PC中独立显卡的渗透率将增长到32%的水平。

尽管出货量的增加是一个好消息，但自2010年以来，整个PC市场及GPU市场一直处于下滑区间。即便市场短期内真的有所好转，也难以回到10年前的水平。

需要用到GH100芯片的产品包括H100计算卡和GH200 Grace Hopper等，这些高端产品想提高供应量并不是一件容易的事，涉及到供应链的每一个环节，比如英伟达和台积电最近一段时间就为CoWoS封装产能而烦恼。何况GH100本来就是设计非常复杂的芯片，想大规模制造相当困难。如果想大幅度提升产量，需要突破几个瓶颈。

首先，要保证GH100的产量，英伟达需要台积电增加定制4N工艺的产能。据粗略统计，目前每块300mm晶圆最多可以生产65颗GH100芯片。如果英伟达想将产量提高到200万颗，那么需要约3.1万块晶圆，对于台积电每月15万块5nm制程节点的产能来说是可行的。

其次，英伟达依赖于台积电的CoWoS封装，目前的产能是远远不够的，这也是为什么英伟达考虑让三星分担部分封装订单的原因之一。

再次，GH100需要HBM2E、HBM3和HBM3E，英伟达需要获得足够数量的HBM，可能需要从三星、SK海力士和美光同时采购。

最后，英伟达的合作伙伴能够将基于GH100芯片打造产品装入到服务器，不但考验合作伙伴的输出，而且市场要一直保证足够的需求量。

如果所有条件都成立，那么明年英伟达将获得更加巨额的利润

英伟达在今年5月，推出了基于Ada Lovelace架构的新一代主流GPU，其中包括了GeForce RTX 4060 Ti 8GB和RTX 4060 Ti 16GB，对应的官方建议零售价分别为399美元/人民币3199元和499美元/人民币3899元。

尽管有着更强的光追性能与DLSS 3的技术加持，但GeForce RTX 4060 Ti 8GB与上一代产品相比，并没有拉开明显的性能差距，而售价更高的大显存16GB版本甚至可能性能倒退。不少玩家认为，以GeForce RTX 4060 Ti 8GB/16GB的性能表现，目前产品定价偏高，缺乏足够的吸引力。由于销售状况不佳，此前已经有经销商开始以各种方式降低售价，比如德国最大电子产品零售商MindFactory，将微星的RTX 4060 Ti Ventus 3X 16G OC从官方建议零售价的549欧元下调至519欧元。

随着Radeon RX 7800 XT和Radeon RX 7700 XT的到来，主流显卡市场的竞争加剧，英伟达将承受更大的压力，而降价是最简单有效的方式。值得一提的是，Radeon RX 7800 XT和Radeon RX 7700 XT分别配备了16GB和12GB显存，且对应的显存位宽为256位和192位，而GeForce RTX 4060 Ti系列仅为128位。有人认为，缺乏合理的显存配置是导致GeForce RTX 4060 Ti系列性能表现一般的主要原因之一，这些劣势或许会在新一代竞品前放大。

根据财报显示，在截至2023年7月30日的这一财季，英伟达营收135.07亿美元，超过分析师普遍预期的112.2亿美元，与上年同期的67.04亿美元同比增长101%，与上一财季的71.92亿美元环比增长88%，创下历史纪录；净利润为61.88亿美元，与上年同期的6.56亿美元相比增长843%，与上一财季的20.43亿美元相比增长203%。

具体来看，英伟达在2024财年第二财季中，数据中心营收103.2亿美元，同比增长171%，环比增长141%；游戏业务营收24.9亿美元，同比增长22%，环比增长11%；可视化业务收入为3.79亿美元，同比下降24%，环比增长28%；汽车业务收入为2.53亿美元，同比增长15%，环比下降15%。

英伟达预计，生成式人工智能将继续推动他们业绩，2024财年第三财季该公司的营收将达160亿美元，上下浮动2%；毛利率预计为71.5%，上下浮动50个基点，这一业绩展望超出分析师此前预期的125亿美元。此外，英伟达还额外批准了250亿美元的股票回购。

已修复的问题，包括：

[瑞奇与叮当：时空跳转]由于DirectStorage和NVIDIA Reflex之间的问题导致的性能波动。[4212649]

[战地2042] 使用GeForce Experience Freestyle滤镜会降低游戏稳定性。[4170804]

[Vegas Pro FX] 在某些笔记本配置下预览不起作用。[3752618]

已知的问题，包括：

[光环：无限] 在基于Maxwell架构的GPU上观察到明显的性能下降。[4052711]

[DaVinci Resolve] 在该版驱动程序中，对大量使用内存时出现的创意应用程序稳定性问题进行了修复。我们发现，在运行DaVinci Resolve时，这一修复会导致性能下降。在即将发布的驱动程序中，这些问题都会得到解决。[4172676]

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据TechPowerup报道，已经有开发者通过新的工具，分别是Veii开发的OMGVflash和Kefi开发的NVflashk（相互独立开发的），都可以绕过英伟达GeForce显卡的BIOS限制，从而实现对显卡进行任意的固件更新，无需通过服务器检查，也没有最低版本的要求。

新的工具让显卡超频具备了更高的可能性，而且对显卡性能也有更大的可操作性，比如可以给搭载AD102-301的GeForce RTX 4090刷入用于AD102-300的BIOS，还原1.1V的最高核心电压，以提升显卡功耗和频率，当然也可以更好地控制散热性能和风扇曲线，让显卡运行时更安静。要知道，这类型的操作在英伟达做相关限制前是很常见的。

如果玩家选择修改BIOS，意味着显卡失去保修。这样的操作也是存在风险的，一般有经验的高级玩家才会选择这么做，为了避免固件刷新失败，操作前最好先备份原有的BIOS，或者选择支持双BIOS功能的显卡。

英伟达可以说是最近人工智能浪潮里的大赢家，H100已成为了“金矿”，在2023年出货量实现了爆炸性的增长。据相关媒体报道，市场对H100的需求已延伸到全球更多地方，中东的土豪们也加入到游戏中，比如沙特阿拉伯政府计划将未来收入的来源从传统的石油资源更多地转向蓬勃发展的新兴技术，为此加大了对人工智能技术的投资，开始大手笔购入H100，以赶上人工智能领域的发展。

根据统计，2023年H100 GPU的出货量将达到55万颗，不包括不同地区的报价差异，将会带来220亿美元的收入。如果考虑定价的波动，以及不同地区和不同版本之间的价格差值，比如专供中国市场的H800，那么实际收入可能会超过250亿美元。当然，还要考虑到台积电的产能是否足够应对需求。

英伟达正在与台积电一起推进H100的生产，考虑到2019年至2022年之间英伟达利用加密货币热潮时的举动，相信在巨大的利益面前，英伟达会集中资源投入到AI GPU的生产上，解决供应链上遇到的各种瓶颈，以求获得最大的收益。

图：已故美国统计学家和数学家David Harold Blackwell

预计GeForce RTX 50系列阵容定位：

GB202 - 超级发烧友

GB203 - 发烧友

GB205 - 高端

GB206 - 主流

GB207 - 入门

传闻用于GeForce RTX 50系列的Blackwell架构GPU仍然是单芯片设计，数据中心产品则采用MCM封装。在消费级上延续单芯片设计的最大优势是时间可控及低风险，可以按时生产产品。英伟达将对Blackwell架构进行较大规模的修改，虽然不是全新的设计，不过SM和CUDA会有一个新的结构，RT单元有可能被PT单元所取代，光线追踪性能也会得到进一步优化和加强。

此外，GeForce RTX 50系列会采用PCIe 5.0接口，GPU核心频率将达到3GHz或以上。基于GB102的RTX 5090将拥有144组SM，即18432个CUDA核心，L2缓存为96MB。Blackwell架构GPU很可能会支持GDDR7显存，而目前三星已经完成了业界首款GDDR7芯片的开发工作，每个数据I/O接口的速率达到了32Gbps，配合512位的显存位宽，那么显存带宽将超过2TB/s。

相比目前使用的HBM3，新一代HBM3e有着50%的速度提升，双路系统提供了高达10TB/s的带宽，也就说每堆栈可以提供5TB/s的带宽。GH200 Grace Hopper Superchip是将Hopper架构GPU和Arm架构Grace CPU结合，使用了NVLink-C2C，将两者连接起来。其拥有72个Arm v9架构CPU内核，GPU方面应该和H100计算卡一致，即16896个FP32 CUDA核心。新款芯片打造的双路系统将拥有144个Arm v9架构CPU内核，282GB的HBM3e，带来8 Petaflops的AI计算性能。

英伟达表示，新的平台旨在处理世界上最复杂的生成式人工智能工作负载，涵盖大型语言模型、推荐系统和矢量数据库，可用于各种配置。英伟达计划销售两种版本：一种版本包含了两个可供客户集成到系统中的芯片，另一种版本是结合了两种Grace Hopper设计的完整服务器系统。

此外，英伟达也会将HBM3e用于Hopper架构的GH200计算卡，预计会在2024年第二季度到来，会比竞争对手AMD的Instinct MI300X晚一些，后者通过HBM3提供了5.2TB/s的带宽，容量为192GB。

英伟达表示，新一代产品的单精度浮点吞吐量是之前的2倍；第三代RT核心相比上一代，光线追踪吞吐量提高了2倍，且能同时进行光线追踪、着色或降噪；第四代Tensor核心相比上一代，AI训练性能提高了2倍，且支持FP8格式；支持DLSS 3；配备的显存支持纠错码技术；支持高分辨率的增强现实和虚拟现实设备。

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已修复的问题，包括：

[Control][DX12] 过场动画和视频显示撕裂及部分抖动。[4084000]

[战地2042] 使用GeForce Experience Freestyle滤镜会降低游戏稳定性。[4170804]

[GeForce Experience] 在某些游戏中使用DLSS 3 Frame Generation时，应用GeForce Experience Freestyle滤镜可能会降低游戏稳定性。[4171660]

[死亡空间] 游戏稳定性问题。[4140545］

[Elgato Wave Link] NVIDIA Broadcast效果的潜在音频问题。[3752618]

已知的问题，包括：

[光环：无限] 在基于Maxwell架构的GPU上观察到明显的性能下降。[4052711]

在该版驱动程序中，对大量使用内存时出现的创意应用程序稳定性问题进行了修复。在运行Stable Diffusion和DaVinci Resolve时，这一修复会导致性能下降。在即将发布的驱动程序中，这些问题都会得到解决。[4172676]

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2.5D CoWoS封装是一个多步骤、高精度的工程，复杂程度降低了特定时间内GPU封装的数量，直接影响了最终的供应链。目前来看，2.5D CoWoS封装产能造成的数据中心GPU供应瓶颈可能比预期的还要严重，台积电已表示，大概需要一年半左右的时间，才能让封装流程恢复到正常。这意味着英伟达需要有所取舍，因为没有足够的时间和能力来封装所有的产品。

英伟达主导了人工智能市场，而台积电是少数几个拥有高性能封装技术的公司，加上半导体制造工艺方面的领先，这几乎是当下人工智能领域不可逾越的组合。位居晶圆代工市场第二名的三星，除了半导体制造工艺外，封装技术也落后于台积电，目前正加大投资，以缩小双方之间的差距。